摘 要

改革开放以来，中国的宏观经济和电子商务进入了发展的快车道，并促进了快递行业的蒸蒸日上。目前国内快递行业市场主要由国有快递企业、民营快递企业和外资快递企业三种力量构成，各方在相互博弈中共同成长。顺丰速运作为民营快递中的龙头企业，国内市场份额不断扩大，并积极布局国际业务。然而在竞争激烈的快递业，保持竞争力并扩大优势并非轻而易举。为了适应经营环境的变化，顺丰应该及时对发展战略的选择进行调整。本文首先介绍了我国快递行业发展现状，接下来以波特五力模型和SWOT分析为工具，分析了顺丰速运目前所处的行业环境和自身经营存在的优劣势，最后根据公司现状为其选择发展战略，并为更好地实施战略提供了建议。

关键词：快递业、顺丰速运、波特五力、SWOT分析、发展战略

Abstract

Since the Reform and Opening, China's macro economy and e-commerce have entered the fast lane of development and promoted the booming of the express delivery industry. At present, the domestic express delivery industry market is mainly composed of three kinds of forces: state-owned express delivery enterprises, private express delivery enterprises and foreign-funded express delivery enterprises. The parties grow together in the mutual game. SF Express operates as a leading company in private express delivery, and its domestic market share continues to expand, and actively deploys international business. However, in the highly competitive express delivery industry, it is not easy to remain competitive and expand the advantages. In order to adapt to changes in the business environment, SF Express should adjust the choice of development strategy in a timely manner. This paper first introduces the development status of China's express delivery industry and the main business conditions of SF Express. Next, using Porter's five-force model and SWOT analysis as tools, it analyzes the current industry environment and its existing advantages and disadvantages of SF Express. Finally, according to the company's current situation, it helps to choose development strategies for SF Express and advise on better implementation of strategies.

Keywords:Express delivery industry; SF Express; Porter's five-force model; SWOT analysis; development strategy

目录

摘要 I

Abstract II

第1章 绪论 1

1.1 选题背景 1

1.2 研究方法和研究思路 1

1.2.1 研究方法 1

1.2.2 研究思路 1

1.3 国内外研究动态 2

第2章 顺丰速运竞争环境分析 3

2.1 我国快递业发展现状 3

2.1.1 发展规模 3

2.1.2 发展区域 4

2.2 顺丰速运的波特五力模型分析 4

2.2.1 同行业竞争者竞争能力分析 5

2.2.2 潜在进入者分析 5

2.2.3 替代品分析 6

2.2.4 供应商的谈判能力 6

2.2.5 购买者的议价能力 7

第3章 顺丰速运SWOT分析 8

3.1 顺丰速运公司发展状况 8

3.1.1 公司概要 8

3.1.2 经营状况 9

3.2 优势（strengths） 9

3.2.1 遍布全球的快递网络 9

3.2.2 最短的平均送达时间 10

3.2.3 采取直营模式 11

3.2.4 良好的品牌形象 11

3.2.5 庞大的员工数量 11

3.2.6 “最后一公里”优势 12

3.3 劣势（weaknesses） 12

3.3.1 人才储备不足 12

3.3.2 网点扩张受限 12

3.3.3 电商业务面临挑战 12

3.3.4 成本上升导致利润下滑 13

3.4 机会（opportunities） 13

3.4.1 电商发展迅速 13

3.4.2 政策支持 14

3.4.3 科技创新 14

3.5 威胁（threats） 14

3.5.1 宏观经济波动风险 14

3.5.2 业内竞争激烈 14

3.5.3 竞争对手涌入 15

3.5.4 国家环保及节能减排相关政策的出台 15

3.6 SWOT分析总结 15

第4章 顺丰速运发展战略选择 16

4.1 采取多元化战略 16

4.2 采取差异化竞争战略 16

4.3 实行全球化发展策略 17

第5章 顺丰速运发展战略实施 18

5.1 保持核心竞争力，加强资金投入 18

5.2 重视科技研发，引领行业创新 18

5.3 引入并培养人才，促进业务开展 18

5.4 进行市场营销，扩大品牌影响力 19

第6章 结论与展望 20

参考文献 21

致谢 22

第1章 绪论

1.1 选题背景

随着电子商务和物流技术的不断发展，中国的快递行业也随之成为了潜力巨大、前景广阔的朝阳产业。2017年初，政府出台了《快递业发展的“十三五”规划》，指出我国快递业的健康发展有利于支撑电子商务、降低流通成本、扩大就业渠道和服务生产生活，有利于刺激和拉动新兴业态发展，普惠民生^[1]。目前国内快递行业已经进入高速发展时期，市场结构主要由国有快递企业（中国邮政EMS）、民营快递企业（顺丰、中通、申通、圆通、韵达、百世等）和国际快递企业（FedEx、UPS、DHL、TNT）构成，形成了多元共存、相互竞争的发展格局。顺丰速运在近30年的发展过程中，企业规模不断扩大，市场份额不断提高，成为了民营快递企业中的领头羊。然而，虽然现在顺丰在国内快递市场拥有较大发展优势，但是其在竞争激烈的快递行业中并非稳坐第一把交椅，依然面临着诸多挑战。为了使顺丰速运能够在市场的严峻考验中保持它的竞争力，缩小与国际快递巨头在产品范围和服务品质上的差距，应对中国快递行业和顺丰速运目前的发展状况进行充分分析，以此对其未来企业战略的选择与实施进行建议。本文选取顺丰速运作为中国民营速递企业的标本，对于顺丰选择战略的研究不仅有利于其自身的成长，对国内其他民营快递公司的发展同样具备借鉴意义。

1.2 研究方法和研究思路

1.2.1 研究方法

（1）文献研究法，搜集和分析国内外学者对快递行业研究的理论专著和论文，积累写作素材并进行归纳和梳理。

（2）以波特五力模型作为工具，对顺丰速运所在的快递行业进行整体环境分析。

（3）运用SWOT分析，对顺丰速运自身的竞争条件和外部竞争环境进行列举和概括，研究其开展业务过程中的优势与劣势，以及面临的机会和威胁，得出战略矩阵并确定相应的战略方案。

1.2.2 研究思路

通过借鉴国内外诸多学者对于快递业的研究成果，本文首先对我国快递业发展现状进行概述，然后运用波特五力模型对顺丰目前面临的行业环境进行分析，之后简单介绍了顺丰速运公司整体情况，包括其主要业务和发展水平等，并采用SWOT矩阵对优势和劣势、机会和威胁四个方面进行组合分析，提出可供选择的对策以充分扬长避短。最后针对上文的分析和顺丰速运目前的运营状况，对其未来应采取的企业战略提出相应建议，以促进公司的可持续发展，并为国内其他民营快递企业提供发展样本。

1.3 国内外研究动态

二十世纪六十年代中期，国外学者就以案例分析为主要方法，开展了对快递业的研究，并形成了较为完整的理论体系，以期为快递行业的发展提供科学的建议。Yupo Chan, Ronny J.Ponder(1979)对FedEx的小包裹运送进行了研究，得出消费者不断上升的需求和严格的时效性与航空货运量的增长息息相关的结论。Khasha Ghaffarzadeh(2017)认为随着技术的不断更新，无人机交付将进一步促进电子商务的发展，无人机将在快递物流中扮演更关键的角色^[2]。Valerio Gatta, Edoardo Marcucci, Marialisa Nigro, Simone Serafini(2019)探究了快递柜在城市公共交通网络中的使用，认为这种创新的物流解决方案能进一步提升电商服务质量，减少快递过程中造成的拥堵和污染排放^[3]。

国内对于快递业的研究起步相对较晚，吴砚峰（2017）对菜鸟物流和顺丰速运进行了案例分析，提出民营快递企业的核心竞争力是发展的基础，而主营业务的多元化和科技实力是发展的保障^[4]。廖庆娟（2017）对我国民营快递企业经营中面临的问题与挑战进行了分析，认为民营快递应该加速国际化发展，当企业遇到资金短缺的困境时应选择上市融资^[5]。粱子婧（2018）运用实证计量模型，采用了协整分析和格兰杰因果检验等方法，发现中国快递发展指数(CEDI)每增加1%，对GDP指数的促进作用达到0.24%，作者还对如何进一步促进中国快递业服务宏观经济增长提出了建议^[6]。

第2章 顺丰速运竞争环境分析

2.1 我国快递业发展现状

2.1.1 发展规模

从上世纪90年代末起步，我国快递行业在国际贸易和电商交易剧增的刺激下得到了迅猛的发展。根据国家邮政局公布的统计数据显示，2007至2016年的十年间，快递业务量的增速为43.6%，快递业务收入的增速达到了31.3%。在刚过去的2018年里，我国全部快递业务量为507.1亿件，同比增长26.6%；业务收入累计达到6038.4亿元人民币，同比增长21.8%。其中，同城业务量完成114.1亿件，同比增长23.1%；异地业务量累计完成381.9亿件，同比增长27.5%；国际和港澳台业务量累计完成11.1亿件，同比增长34%，属于增幅较为显著的。人均快件使用量为36件，较2017年增加了7件。2018年我国的快递业务量超过欧美发达经济体之和，规模占全球快递包裹市场的50%以上，连续五年稳居世界第一，是第二名美国的三倍多。

图2.1 2010—2018年中国快递业务量变动情况

图2.2 2010—2018年中国快递业务收入变动情况

近年来，在我国快递网络不断完善的同时，快递业的服务能力也得到了明显提高。据统计，2018全年快递企业对超过1280处网点进行改造升级，使全国各地区的直接通邮率超过98.9%。重点邮政企业加快布局快递和邮寄服务，推动冷链和医药等高附加值业务的开展，使快递冷链网络覆盖到全国139个城市。

2.1.2 发展区域

我国快递行业存在明显的区域性特征。由于东西部发展水平上的差距，快递业务主要集中于经济和电商业务较为发达的华东地区，中西部地区依然存在较大的扩展空间。除了经济状况以外，地形和交通也是影响快递业务分布的因素之一。东部地区以平原为主，陆运网络比较发达，而中西部拥有一些山地、丘陵以及高海拔地区，不利于快递网络的覆盖。根据国家邮政总局公布的统计数据，2018年我国东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。由此可见，今后中西部地区将成为各大快递企业扩展业务的新方向。

2.2 顺丰速运的波特五力模型分析

五力分析模型由迈克尔·波特于20世纪70年代初提出，可用于制定企业竞争战略。波特认为，有五种力量决定着市场的长期内在吸引力，分别是：同行业竞争者、潜在的竞争者、替代产品、购买者和供应商。五种竞争力量的抗争中产生了三种主流的战略思想，即总成本领先战略（overall cost leadership）、差异化战略（differentiation）和集中战略（focus）。总成本领先战略要求加强成本与管理费用的控制，最大限度减少研发、服务、广告等方面的开销。差异化战略是将产品或服务差别化，树立全产业范围内具有独创性的卖点。集中战略是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。

图2.3 波特五力模型

2.2.1 同行业竞争者竞争能力分析

我国快递物流公司数量多，市场竞争激烈，经过多年的高速发展，形成了目前国有快递、民营快递和外资快递三足鼎立的局面。2018年，国有、民营、外资企业业务量占总快递市场的比重分别为12.3%、86.2%、1.5%，国有、民营、外资快递企业业务收入的比重分别为11%、83.6%、5.4%。国有快递企业为中国邮政EMS，于1980年建立，经营时间长，快递网络成熟，拥有国家政策的长期支持；民营快递企业（顺丰、申通、圆通、中通、韵达、百世等）占有绝大部分的市场份额，但是客户群体重合度较高，提供的服务差异化较小，内部竞争激烈。绝大多数民营快递公司专注于低端市场，主打同城和省级快递业务，而顺丰速运定位在中高端，和主要竞争对手EMS共同占据了这个细分市场接近80%的份额^[7]；外资快递公司包括UPS（联合包裹）、DHL（中外运敦豪国际快递）、FedEx（联邦快递）、TNT（天地物流）等，这些企业进入中国市场相对较晚，国内快递业务处于起步阶段，市场占有率比较低，主要的业务是国际件。但是外资快递巨头拥有成功的扩张经验、全球知名品牌影响力以及庞大的渠道资源，实力不可小觑。

图2.4 2018年中国快递业务量分布

图2.5 2018年中国快递业务收入分布

（1）顺丰平均单票收费超过20元，价格较高，在国内中高端市场最大的竞争者是EMS。虽然EMS运营时间长，品牌影响力广，且拥有政策扶持，但是EMS的国企性质使其在管理模式上相对滞后，与顺丰有较大差距。与其他经营国内快递业务的竞争者（三通一达）相比，顺丰速运在品牌经营、网络覆盖、营运效率、服务质量等方面均有明显的优势。

（2）在开展国际件业务时，相比于国际快递巨头，顺丰的劣势相对明显。从80年代末进入中国市场之后，这些国际知名快递公司已经占有了一定的市场份额，且本身具备较强的资金实力，在信息系统的建设、优秀人才的吸纳、渠道建设等方面具有较大优势。顺丰开展海外业务的时间相对较短，渠道数量及覆盖范围方面还有较大提升空间。

2.2.2 潜在进入者分析

（1）航空公司和大型互联网企业依靠航空运输能力，意图在快递业分一杯羹。国内多家航空公司和机场联合成立了民航快递公司，凭借发达的空中运输网络开展航空快件、航空货运等物流服务；互联网巨头阿里巴巴和京东等集团正在加紧自有物流体系的建设，为自身电商平台的商铺和消费者提供新的配送选择。

（2）快递业进入壁垒低，小型区域性的快递公司层出不穷。在小范围细分市场中积累了一定口碑和资本后，区域性快递企业可以逐步开展更大面积的快递业务^[8]。这些小公司多采取代理和加盟的方式拓宽服务网络，以低廉的单票价格抢夺市场份额。

现阶段小型快递公司以低价吸引顾客，但在资金、服务和配送时效上与业内寡头相距甚远，对顺丰的中高端市场份额影响较小；阿里巴巴等大型电商企业正在跨界建立物流配送体系，对于顺丰传统快递业务的威胁较大，顺丰应及早采取积极措施加以应对。

2.2.3 替代品分析

（1）电商自建物流：目前阿里巴巴、京东商城、苏宁电器等电子商务企业都在发展自有的物流配送渠道，通过整合其他中小企业渗透入快递行业，打造电子商务一站式物流服务，且市场份额正在不断扩大。虽然这些企业在建设自有物流渠道的过程中遇到了融资、转换成本、人才等问题，但依然对顺丰未来的发展带来了较大冲击。以阿里旗下的菜鸟物流为例，菜鸟网络是整个阿里未来十年的重要增长点，尽管它的成立时间不长，但其在物流平台模式上具有低成本的优势，又得益于阿里巴巴多年的经营成果，物流平台的扩张极其迅速，庞大的菜鸟物流联盟已经逐渐形成。无独有偶，2017年4月份，京东物流也开始独立经营，之后完成A轮融资25亿美元，在成立一年多的时间里，仓储面积扩张了近400万平方米。在投递方面，无论大小件还是冷链物流，京东物流网已覆盖全国。而京东在无人机领域的运用，势必成为其将来又一增长点。顺丰如果不能采取有效措施，积极应对不断变化的市场格局，很可能会遭遇市场份额下降的局面。

（2）技术革新：信息技术的不断更新造成了产品提供方式的转变，对传统快递行业造成了威胁。科技的发展使得一些产品的获得已经不需要长距离的物流，只需要使用电子邮件、扫描和传真等方式进行数据的迁移和传输。