英语原文共 44 页

2.航运市场的组织

航运是一项令人兴奋的商业，它被许多错误的信念、误解甚至是（文化或宗教习俗方面的）禁忌所包围hellip;事情的真相很简单，如果去掉它们在临床分析中的情感和感伤色彩，一切远没有通俗文学和海上民间传说所期望的那样让人振奋。

(赫尔穆特·索曼[Helmut Sohmen]，《银行家们一直想知道但却害怕知道的事情》，1985年6月27日致香港外国银行代表协会，1986年8月1日在伦敦Fairplay再版)

2.1引言

本章的目的是概述航运业的经济框架。就像城市的街道地图一样，它将展示海洋商业的不同部分是如何结合在一起的，航运业是在哪里融入世界经济的。我们也会尝试准确地了解该行业是做什么的，并确定使航运市场得以运作的经济机制。

我们首先定义海上市场，并审查与之相关的业务。这引起了对国际运输的需求及其定义特征的讨论，包括它的客户是谁，他们真正想要什么，运输成本是多少? 通过对海上贸易商品的简要调查，完成了对其需求的概述。在本章的第二部分，我们将介绍船舶的供应，着眼于用于运输贸易的运输系统和商船队。我们还对港口和供应经济学作了一些介绍性的评论。最后，我们讨论了经营这些业务的航运公司和监管他们的政府部门。结论是航运归根结底是一群人——托运人、船东、经纪人、造船商、银行家和监管者——他们共同致力于不断变化的海上货物转运任务。对他们中的许多人来说，运输不仅仅是一项业务，更是一种很有趣的生活方式。

2.2航运业概况

2005年，航运业在160个国家之间运输了70亿吨货物。它是一个真正的全球性产业。总部位于阿姆斯特丹、奥斯陆、哥本哈根、伦敦、汉堡、热那亚、比雷埃夫斯、迪拜、香港、新加坡、上海、东京、纽约、日内瓦和许多其他海事中心的企业在平等的贸易术语下竞争。英语是通用语言，几乎人人都说。船舶（航运业的主要资产）是可移动的，国际船舶标志允许航运公司选择自己的法律管辖范围，以及相应的税收和金融环境。它还具有残酷的竞争，而且该行业的某些部分仍遵循19世纪古典经济学家提出的“完全竞争”模型。

从表2.1可以看出，商船约占全部海事活动的三分之一，表2.1将海事业务分为五类:船舶业务(即直接与船舶有关的业务)；造船和海洋工程；海洋资源，包括近海石油、天然气、可再生能源和矿物；海洋渔业，包括水产养殖和海产品加工；和其他海洋活动，主要是旅游和服务。如果将所有这些业务都考虑在内，2004年海洋产业的年营业额超过了1万亿美元。尽管这些数字包含了许多估算，但它们是一个有用的起点，因为它们将业务置于特定背景中，为与航运共享海洋的其他业务提供了提醒。这些业务中的许多也使用船舶——渔业、近海、海底电缆、研究和港口就是例子——为航运投资者提供了多样化的机会。

2004年，商船的营业额是最大的，约为4260亿美元。由于2004年刚刚开始的货运市场繁荣，该公司的业务在过去5年增长非常迅速。2007年，船队共有74,398艘船只，其中47,433艘为货船。另有26,880艘非货船从事渔业、研究、港口服务、邮轮及近海工业(详情见表2.5)。这使得航运业的规模与航空业相当，后者拥有大约1.5万架速度快的飞机。

它雇用了大约123万名海员，其中有404 000名是高级船员，823 000名是普通船员，还有较小数目的人在岸上的各个航运办事处和服务部门工作。对于一个全球性行业来说，这些数字相对较小。

海军运输业每年拥有大约1700亿美元的财产，其中包括人员、设备和武器。海军虽然没有完全地参与商业活动，但有责任保护和维护世界主要航道上的商业航线。包括巡逻艇在内的大约9000艘海军舰艇在全球范围内执行任务，同时每年订购约160艘新舰艇。巡航和港口完成船舶操作部分。世界上有3000多个大的港口和码头，还有数千个较小的港口和码头从事当地贸易。所以这是一个主要的产业。

支持这些核心活动的是造船业和海洋设备业。2004年，全球有300多家大型造船厂建造超过5000吨的船舶，还有更多的小型造船厂和造船厂，营业额约670亿美元。在20世纪90年代，每年在新货船上的投资为200亿美元，但在2007年，新货船的订单价值为1870亿美元，造船能力迅速增长。另外还有530亿美元用于购买二手船，与前几年相比是一个非常大的数字。此外，修船场网络用于维护商船、海军和近海船只。造船厂由船舶设备制造商、油漆制造商和建造和维护复杂机械结构所需的大量设备供应商(我们称之为商船)支持。他们2004年的营业额约为900亿美元。

第三类业务与海洋资源有关，主要是石油和天然气，每年的营业额约为1,130亿美元。第四类，海洋渔业也非常重要，包括捕鱼、水产养殖、海藻和海产品加工。海洋旅游规模更大，但这一群体包括广泛的活动，包括研究、调查、IT和潜艇通信。最后是海事服务，如保险、船舶经纪、银行、法律服务、分类和出版。虽然这些全球数据是否非常准确值得怀疑，但它们提供了一个起点，将我们在本章中研究的业务置于整个海洋行业的背景中。

2.3国际运输业

现代国际运输系统包括公路、铁路、内河航道、航运和空运服务，每一运输系统使用不同的交通工具 (见表2.2)。实际上，该系统分为三个区: 跨区域运输，包括远洋运输和空运；近海航运，是一种短距离运输货物的运输方式，经常分销由远洋运输服务带来的货物；内陆运输，包括公路、铁路、河流和运河运输。

远洋运输和空运

对于大批量跨区域货物来说，远洋运输是大陆之间唯一的经济运输方式。亚洲、欧洲和北美洲主要工业区域之间的航线的交通特别繁忙，但是全球运输网络现在非常广，覆盖数以千计的港口，提供从低成本散货运输到快速定期班轮运输的各种服务。在20世纪60年代，空运开始成为在不同地区之间运输高价值商品的可行方式。它与班轮公司竞争运输电子产品、加工纺织品、新鲜水果、蔬菜和汽车零部件等优质货物。自20世纪60年代以来，航空货运以每年6%的速度增长，到2005年达到1110亿吨英里(btm)。海上贸易增长较为缓慢，同期平均每年增长4.2%，但货运量要大得多。与2005年28.9万亿英里的海运货物相比，空运货物仅占地区间货物运输总量的0.4%。它的贡献是通过提供非常快但费用很高的运输选择来扩大货物运输的范围。

近海航运

近海航运提供区域内的运输。它将分销通过远洋船只运送到例如香港或鹿特丹等地区中心的货物，并提供港口到港口的服务，这往往与铁路等陆路运输形成直接竞争。这是一项与远洋运输截然不同的业务。这些船一般比远洋贸易中的同类船小，尺寸从400吨到6000吨不等，不过没有严格的规定，设计非常注重货物的灵活性。

近海货物包括谷物、化肥、煤炭、木材、钢材、粘土、骨料、集装箱、轮式车辆和旅客。因为行程太短，每年比远洋船访问更多的港口船只，因此在这个市场的交易需要更强的组织能力:

它要求对所涉船只的精确能力有一定的了解，并能灵活地安排船只的排列，以有效和经济的方式满足客户的要求。良好的定位，减少压载腿，避免在周末或节假日被捕获，准确的市场读数对生存至关重要。

在近海贸易中使用的船只通常是远洋贸易船只的小型版本。在大多数地区，小型油轮、散货船、渡轮、集装箱船、天然气船和车辆运输船在短途航线上进行贸易。近海航运也受到许多政治因素的限制。最重要的是沿海运输，即各国制定法律，将沿海贸易保留给本国船队的船只。这个体制主要在海岸线很长的国家运行，如美国和巴西，但不再像过去那样普遍。

陆路运输与综合运输方式

内陆运输系统由广泛的公路、铁路和水路网络组成，使用卡车、铁路和驳船（运河、河流上运载客货的大型平底船）。如表2.2所示，它通过港口和专业码头与航运系统相连接，现代运输物流的目标之一就是将这些运输系统集成起来，使货物畅通地、以最少的人工搬运从系统的一个部分到达另一个部分。这可以通过三种方式来实现：第一，货物运输单位采用国际标准，这些标准适用于集装箱、货盘、包装木材、包(如羊毛)和散袋；第二，通过投资综合装卸系统，使货物有效地从一种运输方式转移到另一种运输方式；第三，通过设计与这些设施相结合的运输工具——例如，通过建造轨道料斗车来加速铁矿石的排放，以及建造完全符合包装木材标准的开舱散货船。

因此，运输公司在一个竞争与合作并存的市场中经营。在许多行业，竞争因素都是显而易见的:铁路与公路竞争；公路、铁路和近海运输竞争；远洋运输与空运竞争高价值货物。然而，一些例子表明，竞争的范围比看上去可能出现的要广泛得多。例如，在过去50年中，在深海市场交易的散货船一直在与铁路公司展开激烈的竞争。这怎么可能呢?答案是，发电站和钢厂等原材料使用者经常面临使用国内原材料还是进口原材料的选择。因此，佛罗里达州杰克逊维尔的一个发电站可以通过铁路或海运从弗吉尼亚进口煤炭。从亚洲船运到美国西海岸，然后再通过铁路运输到东海岸的集装箱服务，正与经由巴拿马运河的海运直接服务展开竞争。当运输占交付成本很大比例时，竞争是十分激烈的。但成本并不是唯一的因素，树莓和芦笋等易腐商品的季节性贸易就证明了这一点。这些产品以空运的形式运输，因为冷藏船的运输速度太慢，无法使货物在最佳状态下送达。然而，海运业一直试图通过开发冷藏集装箱，采用气调的方法来防止商品变质，夺回货运市场。

虽然运输业务的不同部门竞争激烈，但技术的发展需要其密切的合作，因为运输系统的每一个组成部分都必须相互配合，才能发展高效率的储存和从一种方式转移到另一种方式的港口和终点站。这种合作的例子有很多。世界上大部分粮食贸易都是由驳船、铁路卡车和深海船只组成的系统来处理的。系统的模态点是高度自动化的谷物升降机，它从一种运输方式接收谷物，将其暂时储存起来，然后用另一种运输方式运出。同样，煤炭可以在哥伦比亚或澳大利亚装载，通过大型散货船海运至鹿特丹，然后通过小型短海船分发给最终消费者。一般货物的集装箱化是围绕标准集装箱建造的，这些标准集装箱可以使用相同的设施通过公路、铁路或海上运输。公路运输公司通常为铁路所有，反之亦然。无论如何，推动这些运输系统发展的动力是通过提供更便宜的运输和更好的服务来赢得更多的业务。

2.4海上运输需求特点

海运产品

商船业的产品是运输。但这就像是餐馆提供食物一样，它忽略了服务的质量这一部分。人们在不同的场合想吃不同的食物，所以有三明治吧、快餐连锁店和科顿布鲁餐厅。罗奇代尔报告是对航运业有史以来最彻底的调查之一，它对该行业内的这些部门的意见如下:

航运业是一个复杂的行业，管理一个部门业务的条件不一定适用于另一个部门；出于某些目的，它甚至可以被更好地视为一组相关行业。它的主要资产，即船舶本身，在大小和类型上差别很大；他们为各种各样的货物提供全方位的服务，无论是短距离还是长距离。虽然出于分析目的，可以有效地将提供特定类型服务的行业部门隔离开来，但通常存在一些不可忽视的差异。

与餐馆一样，航运公司也提供不同的运输服务，以满足不同客户的特定需求，这就形成了航运市场的三大板块，我们称之为班轮运输、散货运输和专业化运输。班轮业务运载不同的货物，提供不同的服务，其经济结构也不同于散货运输，而专注于汽车、林产品、化学品、液化天然气和冷冻产品运输的“专业”市场部门各有其自身的、稍有不同的特点。但正如罗奇代尔所指出的，它们并不是孤立运作的。它们经常在同一批货物上竞争——例如，在20世纪90年代，集装箱业务从冷藏船队赢得了冷藏贸易的主要份额。此外，一些航运公司在所有航运行业都很活跃，如果投资者看到机会，他们就会从一个行业进入另一个行业。

因此，尽管存在一些市场细分，但这些市场并不是孤立的。投资者可以而且确实可以将投资从一个市场部门转移到另一个市场部门，而市场某个部分的供需失衡很快就会波及其他部门。在以下内容中，我们将首先探讨世界贸易体系的特点，它创造了对不同类型运输服务的需求；然后我们讨论如何将其转化为运输产品的价格和质量方面；最后，我们将讨论这是如何导致航运业务的细分的(我们已经在第1章中讨论过了，但是现在我们将以一种更结构化的方式来研究)。航运是一个行业还是几个行业?

全球海运需求模型

航运公司与生产和使用货物的公司密切合作。正如我们在第一章中所看到的，当今的跨国公司在最便宜的地方采购原材料，并在世界任何一个低成本角落（无论多么遥远）设立制造设施，将许多城镇吸引到全球经济中。这些石油公司、化工企业、钢厂、汽车制造商、糖精炼商、消费品制造商、零售连锁店和其他许多企业都是航运业的最大客户。

这些业务需要许多不同类型的运输，图2.1给出了航运如何为其全球业务服务的鸟瞰图。左边是世界经济的四个主要生产领域：能源，包括煤、石油和天然气；采矿，包括金属矿和其他原矿；农业，包括粮食和油料种子、冷藏食品、植物油和活体动物；和林业。这些商品是经济活动的基本组成部分，将它们从富余地区运输到短缺地区，通常用尽可能大的包裹来减少运输费用，这是航运业的一个主要市场。

这些原材料大多需要进行初级加工，而这一过程是在运输前还是运输后对贸易产生重大影响。所涉及的主要行业列于图2.1的中间。排在顶端的是炼油、化工和钢铁;控制这些重工业工厂的公司是大宗运输的主要用户，它们的政策也在发生变化。例如，石油可能以原油或产品的形式运输，这对运输操作造成了很不同的后果。中栏下方显示的更重要的制造业包括汽车制造业、轻工制造业、食品加工业、纺织业、木材和造纸加工业。它们进口钢铁产品、纸浆、石油、化工、植物油、纺织纤维、电路板和许多其他产品等半成品。虽然这些产品的运输量仍然很大，但货物包裹通常较小，而且商品更有价值。例如，铁矿石的价格约为每吨40美元，而钢铁产品的价格约为每吨600至1000美元。它们也可以使用特殊的船只和货物处理设施，例如林产品和化学品运输船。

制成品通常要经过多次运输，首先运往装配厂，然后运往其他工厂进行精加工和包装。这与前几段所讨论的原材料和半制成品有很大的不同。实

资料编号：[5390]